达蒙与恩佐两人先后在密室中消失，两人去向不明，邦妮想起和恩佐的过去种种，很伤心。朋友们也在着急的寻找他们的下落。密室中的怪物挟持了达蒙和恩佐，让他们帮忙捕获有罪恶的人喂他。一对小情侣准备去看电影，达蒙和恩佐故意在让他们开车撞上，情侣忐忑不安的下车查看他们的伤势，他们趁机把情侣捕获回去，把罪恶更重的男方喂给了怪物，恩佐把女方咬死放回了公路。卡罗琳不满新来的保姆席琳把面包做的太过花哨，觉得很浪费。卡罗琳出门的时候接到通知，发现了一具尸体，很有可能找到达蒙和恩佐，她告诉了斯特凡。卡罗琳到办公室后，音频部修好了录像送了过来，卡罗琳打开发现每次到弗吉尼亚说话的时候，声音就变成了很高的电波，听不到具体说了什么。斯特凡带着邦妮去查看现场，邦妮不想抱太大希望，以免失望。他们到现场后，看到女受害者是被吸血鬼咬过，然后被吉他弦勒死，汽车的公里数却只有三公里，卡罗琳帮忙调查发现，前不久距离案发现场三公里处有一个屠宰场刚关闭，因为之前屠宰场排水有问题，血液流出污染了河水。斯特凡准备去屠宰场看看。 乔治和多里安在研究密实的时候发现，只要隔绝视觉、听觉，只靠嗅觉，人可以穿过一道墙壁，他们紧急通知了里克，里克也顺利穿过了墙壁找到一条隧道，走到隧道尽头，有一扇被石头封起来的门，门后是无数的金银珠宝，没有任何氧化的成分，还有一具不知名的尸体。席琳正给孩子们准备晚饭，她打电话给卡罗琳，想要知道里克什么时候回来。突然有人敲门，打开却没有人，回到厨房发现做饭的刀不在了，席琳意识到危险，告诉卡罗琳家里有陌生人，席琳就被弗吉尼亚杀死了，孩子还在屋子里，卡罗琳快速赶到，打晕了偷袭者，救活了席琳。卡罗琳送走席琳和孩子，逼问弗吉尼亚为什么要找他的孩子，弗吉尼亚只是说密室被打开，它来了，很危险，然后咬舌自尽。里克赶回家，很担心孩子的安危，想要搬回家住，卡罗琳答应了，她决定和斯特凡同居。邦妮看到从受害者耳朵里掏出蜡烛蜡，意识到危险，赶快去帮助斯特凡，斯特凡劝达蒙和他一起离开，遭到拒绝。达蒙挟持了邦妮，恩佐给斯特凡使眼色，斯特凡察觉了他们的异常，他们只好先行离开。邦妮回到家，想起恩佐给她讲的海妖的故事，就是在每个人耳中塞入蜡，知道那是恩佐给她的线索，可能暗示她自己被海妖控制。达蒙也察觉到可能是恩佐故意把他们引来，提醒恩佐不要自找苦吃。达蒙和恩佐抓获了一名杀人的画家，在喂了怪物之后，怪物终于长出了人形。