События разворачиваются через год после убийств в Бемиджи. Молли и Гас поженились и ждут рождения малыша, Лестер переживает лучший период в своей жизни, Билл по-прежнему служит шефом полиции. Казалось бы, для всех в городке настали прекрасные времена, полные спокойствия. Внезапная встреча вновь затягивает Лестера в омут позабытых на время тревог, и расследование Молли начинается вновь. Агенты Пеппер и Бадж спешат в Бемиджи на встречу с офицером Солверсон.