막내 여동생의 실종 사건을 조사해 달라는 수잔 쿠싱 양을 돌려보낸 홈즈는 이후 쿠싱 양의 자택으로 배달된 괴이하고 끔찍한 소포의 내용물인 각각 다른 사람에게서 나온 절단된 귀 한 쌍에 관한 자문을 경시청에서 요청받는데, 이 귀 한 쌍과 쿠싱 양의 사라진 동생과 제부와는 어떤 관련이 있을까. 한편 자유분방한 쿠싱 양의 첫째 동생 세라는 동생이 사라지기 전 그 집을 뻔질나게 들락거린 사실이 있는 데다 뭔가 알고 있는 눈치지만 동생의 결혼을 반대했던 큰언니에게 되려 비난의 화살을 돌린다. 성탄 전야에 일어난 이 광기 서린 장난의 뒤에 도사린 참담한 비극에 홈즈와 왓슨은 한 걸음 다가서는데...