잇포는 센도에게 챔피언 도전을 하고 일본 페더급 챔피언에 오른다. 카모가와의 젊은 시절, 복싱 경기 중 턱을 맞고 패한 하마 단키치는 자신의 선수 사나다 가즈키에게 자신의 비기인 비연과 새로운 필살기인 제비 후리기를 습득시키고, 카모가와의 제자인 잇포에게 도전장을 내미는데...