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마이클은 그동안 만났던 전 여자친구들 모두에게 연락을 취해 본다. 에이미 라이언('가라, 아이야, 가라' 출연), 멜로라 하딘('명탐정 몽크' 출연), 낸시 카렐('새터데이 나이트 라이브' 출연), 에이미 피에츠('캐롤라인 인 더 시티' 출연)와 린다 펄('퍼스트 먼데이' 출연)이 특별 출연한다.
1. 연고주의" width="225" height="300">
2. 의무 상담" width="225" height="300">
3. 앤디의 연극" width="225" height="300">
4. 잠자리 교육" width="225" height="300">
5. 독침" width="225" height="300">
6. 분장 대회" width="225" height="300">
7. 세례" width="225" height="300">
8. 관람 파티" width="225" height="300">
9. 혁신적 스타트업" width="225" height="300">
10. 중국으로" width="225" height="300">
11. 품격 있는 크리스마스" width="225" height="300">
12. 최후통첩" width="225" height="300">
13. 세미나" width="225" height="300">
14. 수색" width="225" height="300">
15. 애정 행각" width="225" height="300">
16. 한밤중의 위협" width="225" height="300">
17. 토드 팩커" width="225" height="300">
18. 중고품 세일" width="225" height="300">
19. 교육 기간" width="225" height="300">
20. 마이클의 마지막 시상식" width="225" height="300">
21. 잘 가요, 마이클" width="225" height="300">
22. 편 가르기" width="225" height="300">
23. 지점장 대행, 드와이트 슈루트" width="225" height="300">
24. 조사 위원회" width="225" height="300">