편지 도난 사건에 착수한 셜록. 그러나 그것은 평범한 도난 사건이 아니었다. 셜록은 수사 과정에서 그의 숙적이자 협박의 대가, 찰스 어거스터스 마그누센과 마주하게 되는데... 서부의 모든 주요 인사들의 사적인 비밀을 쥐고 있는 찰스. 과연 셜록은 서부의 거물 찰스에게 맞서 어떤 추리를 펼칠 것인가?