수사할 사건은 없고 담배마저 피울 수 없어 금단증상을 보이는 셜록의 집에 마침내 의뢰인이 찾아온다. 어릴 적 아버지를 잃은 의뢰인은 아버지를 죽게 만든 것이 지옥에서 온 괴물 개라며 괴로워하고 셜록과 존은 괴물 개가 출몰했다는 다트무어 황무지에 간다. 그런데 황무지에 다녀온 셜록은 극도로 예민해져 존과 말다툼까지 벌이는데... 과연 셜록은 그 곳에서 무엇을 본 것일까?