홈즈의 하숙집 근처에서 폭탄 테러가 발생한다. 폭발 현장엔 한 금고가 놓여있었는데, 그 안에는 홈즈에게 보내는 폭발범의 메시지가 있었다. 그건 바로 인질의 목숨을 두고 자신과 두뇌 싸움을 벌여 보자는 것. 이제 홈즈는 12시간 안에 범인의 수수께끼를 풀어 인질의 목숨을 살려야 하는 급박한 처지에 놓이게 된다. 그러나 범인은 홈즈를 궁지에 몰아넣기 위한 또 다른 음모를 꾸미고 있는 중인데...