"그가 돌아왔다, 더욱 강력해진 영웅의 전설" 천계의 시련 이후, 혼은 유지했으나 육신이 소멸 위기에 처한 나타와 오병. 태을진인은 일곱 빛깔의 보련으로 그들의 육신을 재건하려 하지만, 과정은 순탄치 않다. 신공표는 심해에 갇혀 있던 사룡왕을 해방시키고, 동해의 용왕 오광은 "내가 전쟁에 나서면, 천당관은 남김없이 파괴될 것이다"라고 선언한다. 나타는 천당관을 지키기 위해 사해의 용왕들과 맞서 싸우게 되는데...