논바이너리 10대 프란시스는 엄마 한나와 함께 암스테르담에 사는 게이 할아버지 짐파를 찾는다. 자유로운 도시에서 1년을 지내고 싶다는 프란시스의 바람은 가족을 흔들게 된다. 정체성과 사랑, ‘선택된 가족’의 의미를 탐색하는 이 만남은 예상치 못한 방향으로 흘러가는데…