남프랑스 코트 다쥐르의 고급 호텔에서 우아한 일상을 이어가는 70대 노인 존 D. 그는 음모와 약속, 갈등과 글래머로 가득한 1960년대 전 세계를 누비며 활동하던 전직 스파이다. 한가롭게 해변의 산책과 햇살을 즐기던 그의 옆방 투숙객으로 등장한 한 여성이 그의 눈길을 사로잡고, 어느 날 그녀가 갑자기 흔적도 없이 사라지면서 존은 익숙한 두려움을 느끼며 과거 속으로 돌아가게 되는데…