수영할 물웅덩이조차 찾을 수 없는 건조한 땅 한 가운데의 산속에서, 한 무리의 남자들이 두 양치기 소년을 공격한다. 충격으로 기억마저 잃어버린 13살 아슈라프는 테러리스트들의 잔혹한 메시지를 전달하기 위해 사촌 니자르의 머리를 가족에게 가져가야만 한다.