Im Jahr 1916 verlieben sich ein Mädchen und ein junger Mann aus einer Besserungsanstalt für eigensinnige Jungen und versuchen, ihrem Vater, dem Oberaufseher, zu entkommen. Er findet es heraus und ist mit ihrer Liebe nicht einverstanden, sperrt seine Tochter ein und bestraft den Jungen. Mit Hilfe eines umherziehenden Landstreichers findet das Mädchen einen Weg, sich und den Jungen mithilfe eines Buches in eine Urwelt zu versetzen, in der sie zu Wölfen werden und frei und zusammen leben können. Ein Anwalt und seine Frau haben erfolgreiche Karrieren. Sie haben das Gefühl, dass in ihrer Ehe etwas fehlt. Bald treffen sie auf jüngere Versionen ihrer Freunde.