Den udstødte engel Sammael regerer mellem himmel og jord med mørke. Han overdænger den mørke og trøstesløse by med synd, vold og ondskab med hjælp fra sin onde, pistolbevæbnede elitestyrke. Sammaels sejr er overvældende, indtil den sidste af himlens syv ærkeengle, Gabriel, melder sin ankomst. Den unge, stærke Gabriel har været den mægtigste kriger lige siden hans forgænger, Michael, forsvandt. Det varer ikke længe, før det lykkes den modige og kompetente Gabriel at blive en trussel mod Sammael og hans onde følgesvende og frelse Jade, den tabte engel med et hjerte af guld. Men Sammael har en trumf i ærmet - hemmeligheden om sin egen fortid, som, hvis den blev afsløret, kunne ødelægge Gabriel for evigt.