Policistka Molly má podezření, že Lester nemusí být pouhá oběť a mohl by mít s vraždami něco společného. Nový policejní velitel Bill Oswalt to však považuje za nesmysl, protože ho považuje za zbabělce. Molly ale zneklidňuje fakt, že v klidném městečku došlo náhle k trojnásobné vraždě a rozhodne se Lestera vyslechnout. Za trest je z případu odvolána a dostává na starost případ zmrzlého nahého muže, jehož našli kousek od jeho nabouraného auta. Na scéně se zároveň objevují dva cizinci z Farga, kteří mají vypátrat, kdo zavraždil Sama Hesse. Tajemný Lorne mezitím dostává za úkol zjistit, kdo vydírá minnesotského krále supermarketů.