Když je čtrnáctiletý génius Luke Ellis unesen, probudí se v Institutu, zařízení plném dětí, které se tam dostaly stejným způsobem jako on a které mají neobvyklé schopnosti. Do nedalekého městečka přijel pronásledovaný bývalý policista Tim Jamieson, který chce začít nový život, ale klid a pohoda mu nevydrží dlouho, protože jeho a Lukeův příběh se mají střetnout.