Ples debutantů je tady, ale Bellyina velká noc je téměř zničena, když se Jeremiah dozví tajemství, které jeho matka celé léto skrývala. Když Belly zůstane sama na tanečním parketu, zasáhne někdo jiný, aby zachránil situaci. Když je tajemství Susannah a Laurela odhaleno, sezóna končí příslibem od Susannah a Conradovým přiznáním, na které Belly celé léto čekala.