Množící se důkazy přesvědčují newyorskou policii, že její bývalý příslušník Matt Cordell, proslulý mědvědí silou a hrozivě zjiveným obličejem, stále ještě žije a mstí se všem, kteří jsou zodpovědni za jeho diskreditaci a znetvoření. Poručík Sean McKinney ve spolupráci s policejní psycholožkou Susan Bradyovou vyšetřuje sérii vražd striptérek. Hlavním podezřelým je Cordell. Maniakální policista se však sám dostane na stopu skutečného vraha a v ukradeném policejním autobuse ho dopraví do věznice v Ossiningu, kde před lety došlo k jeho znetvoření. McKinney si uvědomí, že Cordell býval čestným policistou a proto měl být odstraněn. Donutí jednoho ze zkorumpovaných policejních šéfů Doyla, aby se přiznal. S Cordellovým přispěním je hledaný vrah zlikvidován, ale policista sám zahyne při požáru věznice. Je rehabilitován a pohřben se všemi poctami. Když smuteční obřad skončí, Cordellova ruka prorazí víko rakve ..