Na kouzelné jabloni dozrává jediné jablko. Je připravené pro mladou léčitelku Hanu, aby mohla zdědit kouzelnou moc od své maminky Zory a chránit tak dobré království. Hanu však více zajímá svět lidí. A když potká prince Alberta, který se v převleku toulá krajem, odjede s ním bez rozmýšlení na hrad. Do království se však vrací zlá čarodějka Moriana. Je plná touhy po pomstě za porážku, kterou jí Zora kdysi uštědřila a ke svým temným plánům je odhodlaná využít svou dceru Dáhlii.