Tohle není žádná dějově uhlazená Pixarovka! Připravte se na záplavu animovaným semenem, pubertálním humorem a trapnými situacemi opředeným sexuálním životem mladistvých. Ocitáme se ve varlatech protagonisty Jense, který obývá a pečlivě řídí organizovaná společnost spermií. Jejich životní cíl je jasný – udělat vše pro tu nejlepší ejakulaci. Paralelně pak sledujeme vztah Jense a Lisy, kteří poprvé objevují nahá těla svých protějšků a sexualitu. Když se oddají prvnímu společnému sexu, smysl spermií se najednou mění. Již nekončí v dlaních svého pána. Mají teď volnou cestu razit přímo k vajíčku. To však pro mladistvý pár znamená značné komplikace a začíná nemilosrdný závod o čas, který je pro všechny náctileté zaručenou noční můrou.