Dva z nejznámějších bossů newyorského organizovaného zločinu, Frank Costello a Vito Genovese, soupeří o vládu nad ulicemi města. Kdysi nejlepší přátelé se kvůli malicherné řevnivosti a sérii zrad dostanou do smrtícího střetu, který navždy změní podobu mafie (a Ameriky).